หลังจากออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาสองปีคลึ่ง อุซึมากิ นารูโต๊ะ และ จิไรยะ ได้กลับมายังหมู่บ้านโคโนฮะ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กลุ่มแสงอุษาได้เริ่มส่งนินจาออกไป เพื่อรวบรวมพลังสถิตร่างกลับมา เพื่อดึงสัตว์หาง เพื่อทำให้สัตว์หางทั้ง 9 ตัว รวมกลับเป็น 10 หาง ตามแผนเนตรจันทรานิรันดร์ พวกนารูโต๊ะ ได้ต่อสู้กับกลุ่มแสงอุษาหลายครั้ง ในเวลานั้น ซาซึเกะได้จัดการโอโรจิมารุ และออกเดินทางเพื่อไปซ่าอิทาจิ อิทาจิตายหลังจากการต่อสู้กับซาซึเกะ หลังจากนั้น ซาซึเกะจึงได้รู้ความจริงเกี่ยวกับพี่ชายจากอุจิวะ โอบิโต๊ะ จึงตัดสินใจทำลายโคโนฮะ
